Introduction

Nous recommandons aux cabinets d’experts comptables de créer un “compte partenaire”. Un compte partenaire vous offre de nombreux avantages:

  • Ajouter et gérer facilement un nouveau dossier (= entreprise d’un de vos clients)
  • Il sera très facile et simple de suivre tous vos dossiers
  • Choissisez si la facture Scrada doit être envoyée chez vous ou chez le client
  • Vos employés auront un accès “par défaut” à tous vos dossiers. Vos employés auront accès à tous les dossiers créer par les utilisateurs. Cacher certains dossiers pour vos employés si vous le souhaitez.
  • Vous obtiendrez votre propre lien https://<code partenaire>.scrada.be avec votre logo
    • Vous pouvez également demander à votre informaticien de créer un enregistrement CNAME dans votre DNS avec votre propre nom de domaine qui fait référence à <code partenaire>.scrada.be Si vous êtes intéressés par cette option, faite le nous savoir pour qu’on sache définir correctement les certificats https

Comment créer un compte partenaire?

Envoyez-nous un e-mail à info@scrada.be avec la demande d’un compte partenaire avec les informations suivantes:

  • Nom de l’entreprise
  • Adresse
  • Numéro TVA
  • Personne de contact
  • Numéro de téléphone
  • Préférence pour le code partenaire. Il est nécessaire d’activer le lien https://<code partenaire>.scrada.be
  • Adresse e-mail de l’administrateur

Normalement, vous recevrez une réponse de notre part dans les 24 heures durant les jours ouvrables.

Ajouter un employé

  1. Connectez-vous à Scrada via https://my.scrada.be ou via votre propre lien via https://<code partenaire>.scrada.be
  2. Comme entreprise vous choisissez votre propre entreprise. Il y a également une icône pour le nom.
  3. Vous pouvez ajouter des employés viaMenu>>Réglages>>Utilisateurs Ici, vous pouvez configurer les éléments suivants:
    1. Nom de l’employé
    2. Nom d’utilisateur (= adresse e-mail)
    3. Si l’utilisateur est un administrateur ou pas
    4. Si l’utilisateur est autorisé à créer de nouvelles entreprises
    5. À quelles entreprises l’utilisateur a accès
  4. Après avoir ajouté l’employé, Scrada enverra automatiquement un e-mail à l’employé pour le prévenir qu’un compte a été créé sur Scrada et un lien pour définir son mot de passe.
    1. Si l’employé a déjà un compte sur Scrada, aucun e-mail ne sera envoyé, mais l’employé peut se connecter avec son compte existant.

Ajouter le dossier

  1. Connectez-vous à Scrada via https://my.scrada.be ou via votre propre lien via https://<code partenaire>.scrada.be
  2. En tant qu’entreprise, vous choisissez votre propre entreprise. Celui-ci a également une icône pour le nom
  3. Vous pouvez ajouter un nouveau dossier via menu>Nouvelle Entreprise
  4. Un assistant s’affichera pour vous aider à remplir toutes les données du dossier
    1. Étape 1 : Coordonnées de l’entreprise
      1. Entrez le nom, l’adresse, le numéro de TVA
      2. La période de TVA (déclarant mensuel/déclarant trimestriel/petite entreprise/exonéré de TVA) est importante car elle peut ne pas être autorisée pour certains codes TVA et pour le remplissage automatique du journal centralisateur par Scrada.
      3. La facture Scrada par e-mail doit être remplie si la facture de Scrada doit être envoyée au client
      4. Avec les informations de facturation, vous pouvez définir si la facture doit être envoyée à votre entreprise ou à l’adresse de l’entreprise
      5. Choisissez entre un journal des recettes avec éventuellement un livre de caisse ou juste un livre de caisse
    2. Etape 2 : Si journal des recettes avec éventuellement un livre de caisse
      1. Nom journal des recettes.
      2. Date de début du livre
      3. Si vous souhaitez enregistrer des modes de paiement. Si oui, un livre de caisse sera créé si vous sélectionnez non ici, aucun livre de caisse ne sera créé
      4. Facture des recettes par e-mail : si Scrada crée une facture des recettes, elle peut être envoyée par e-mail à cette adresse e-mail. Si vous utilisez Clearfacts ou Billtobox, vous devez remplir ici une adresse e-mail pour ce service.
    3. Étape 3 : Si journal des recettes alors catégories TVA
      1. Par défaut, plusieurs catégories de TVA sont proposées. Vous pouvez les modifier, les ajouter ou les supprimer. Un maximum de 5 catégories de TVA peuvent être ajoutées dans l’assistant. Si vous en voulez plus de 5, vous pouvez ajouter des catégories de TVA supplémentaires après avoir créé le fichier après avoir sélectionné le fichier via Menu> paramètres> livres>journal des recettes
    4. Étape 4: Si journal des recettes avec enregistrement des modes de paiements
      1. Par défaut, “Paiement en espèces” est affiché, mais vous pouvez ajouter des modes de paiement supplémentairs. Vous pouvez ajouter un maximum de 5 modes de paiement via l’assistant. Si vous en voulez plus que 5, vous pouvez ajouter des modes de paiement supplémentairs après avoir créé le fichier après avoir sélectionné le fichier via Menu> paramètres> livres> journal des recettes
    5. Etape 5: Si livre de caisse:
      1. Nom livre de caisse
      2. Solde de départ du livre de caisse. Ce solde de départ peut être ajusté tant qu’aucune opération n’a été enregistrée dans le livre de caisse. S’il y a eu des transactions, le solde de départ ne peut plus être ajusté. Vous pouvez créer le solde de départ après avoir créé ce fichier et après avoir sélectionné ce fichier via menu>Paramètres>Entrer>Livre de caisse
      3. L’adresse e-mail du fichier CODA : Lorsque Scrada crée un fichier CODA, le fichier CODA peut être envoyé par e-mail à cette adresse e-mail. N’entrez pas d’adresse e-mail Clearfacts ou Billtobox ici car ces systèmes peuvent uniquement gérer les factures mais pas les fichiers CODA.
    6. Étape 6 : Le dossier est en cours de création
  5. Après l’avoir créé, vous pouvez sélectionner le fichier via le bouton “loupe” en haut au centre de l’écran
  6. Si vous êtes dans le dossier, vous pouvez configurer le lien avec le programme comptable via menu>paramètres>integrations Plus d’informations peuvent être trouvées sur Intégrations

Donner accès à son dossier au client

  1. Connectez-vous à Scrada via https://my.scrada.be ou via votre propre lien via https://<code partenaire>.scrada.be
  2. En tant qu’entreprise, vous choisissez l’entreprise de votre client
  3. vous pouvez ajouter un utilisateur qui a accès à ce fichier uniquement via menu>paramètres>Utilisateurs
  4. Après avoir ajouté l’utilisateur, Scrada enverra automatiquement un e-mail à l’utilisateur avec la notification qu’un compte a été créé sur Scrada et avec un lien pour définir le mot de passe

Paramètres du dossier

Si vous souhaitez ajuster les paramètres d’un dossier, vous pouvez le faire en sélectionnant le dossier après vous être connecté. Vous pouvez régler les éléments suivants via Menu>Paramètres :

  • Entreprise : nom, adresse, période de TVA (trimestre/mois/…), à qui la facture Scrada doit être envoyée
  • Livres:
    • Journal des recettes: nouveau journal, modes de paiement, catégories de taxes, date de fin, journal visible dans le tableau de bord
    • Livre de caisse: numéro IBAN du livre de caisse, solde de départ, livre de caisse visible dans le tableau de bord
  • Utilisateurs : Clients ayant accès à ce fichier. Un utilisateur qui est l’administrateur d’un dossier peut tout modifier dans le fichier. Bien sûr uniquement de ce dossier

Lien vers le programme de comptabilité

Plus d’informations peuvent être trouvées sur Intégrations

FAQ

Sur notre page FAQ, vous trouverez plus d’informations sur la meilleure façon de configurer les chèques-cadeaux, la gestion du double chiffre d’affaires, les règles CODA, les corrections, …

Informations pour le client

Plus d’informations sur la façon dont le client peut utiliser Scrada peuvent être trouvées sur la page d’utilisation.